Microsoft Dynamics CRM 2013 за управление на процеса на продажбите притежава следната основна функционалност и ползи.
Повишава продажбите на продукти и услуги с подробна база данни в реално време за клиентите, история на кореспонденция с контактите с цел оценка на уместността на дадено действие;
CRM системата притежава функционалност за подобряване планирането и рационализира разпределението на търговския екип по задачи, срещи, преговори и демонстрации;
Позволява дефинирането на последователност от действия(шаблони) за пътя на продажбите - от регистрацията на потенциални клиенти (leads) до подписването на договор или директна продажба;
Дава възможност за назначаване на задачи на потребителите, планиране на срещи, договори, шаблони на промоционални материали, ценови листи, и др.
Microsoft Dynamics CRM 2013 може да управлява и използва роли и групи за достъп до информация на базата на разрешения, за лесно и сигурно разпределение на информацията;
Позволява въвеждането в работния поток/процес на:
- Автоматично назначаване на дейности и задачи
- Автоматично алармиране при изпълнение на задача или на ключови събития
- Функционалност за автоматизация на единичните и множествени нива на одобрение с предварително дефинирани потоци/процеси
Включва улесняващи функции за управление на документи и публикуване на ресурси (оферти, договори, ценови листи, и др. ) заедно с най- добрите практики и оперативни съвети;
Microsoft Dynamics CRM 2013 е интегриран с ежедневно използвани продукти при управлението на оферти и оперативните дейности-– MS Office (Word, Excel, Outlook) – за по- добро сътрудничество между екипите;
Функционалност за управление на промоционални материали.